يتعين على المتداولين التعامل مع اتجاهات مختلطة لأدوات السوق يوم الجمعة. لقد وصل الدولار الأمريكي والمعادن الثمينة إلى مستويات دعم رئيسية اليوم.

وصل سعر الفضة، في النصف الأول من جلسة التداول اليوم، إلى 33.05، مختبراً مستوى الدعم القوي قصير الأجل عند 33.12 (المتوسط المتحرك لفترة 200 على الرسم البياني للساعة الواحدة). وبلغ زوج XAU/USD، الذي يعكس حركة سعر الذهب، 2,722.00 في وقت كتابة هذا المقال، بعد اختبار مستوى دعم قوي قصير الأجل (المتوسط المتحرك لفترة 144 على الرسم البياني للساعة الواحدة).

يعتقد الاقتصاديون أن أسعار الذهب والفضة قد انخفضت بسبب البيانات الاقتصادية الكلية الإيجابية الأخيرة في الولايات المتحدة. أظهرت البيانات الأولية من يوم أمس زيادة في مؤشر مديري المشتريات الصناعي S&P Global في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر من 47.3 إلى 47.8 (مقابل توقعات بـ 47.5) وزيادة في مؤشر مديري المشتريات للخدمات من 55.2 إلى 55.3 (المتوقع كان 55.0).

أفادت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر انخفضت إلى 227,000 من 242,000 سابقًا، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة المستمرة (للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر) إلى 1.867 مليون من 1.869 مليون في الأسبوع السابق.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء يوم الخميس حول مبيعات المنازل، وهو مؤشر مهم لسوق العقارات في الولايات المتحدة، زيادة بنسبة 4.1% في مبيعات المنازل الجديدة في سبتمبر بعد انخفاض بنسبة -2.3% في الشهر السابق.

يتوقع الاقتصاديون نمو إنفاق المستهلكين بنسبة +2.4% في عام 2024 مقارنة بـ +2.2% في العام الماضي. نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة +3.0% في الربع الثاني من عام 2024، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة +2.7% لهذا العام. ارتفعت مبيعات التجزئة في سبتمبر بنسبة +0.1%، بينما زاد الإنتاج الصناعي بنسبة +0.8%. بشكل عام، هذه البيانات الإيجابية تدعم الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، قد يكون من السابق لأوانه المراهنة على انخفاض أعمق في أسعار المعادن الثمينة، نظرًا لاستمرار الطلب المرتفع وسط التوترات الجيوسياسية العالمية.

في رأينا، فإن الانخفاضات الحالية في أسعار الفضة والذهب هي جزء من تصحيح بعد الارتفاع الصعودي المثير للإعجاب. لذا، من المنطقي التخطيط لمراكز شراء طويلة عند مستويات الدعم حوالي 2,719.00، 2,710.00، 2,700.00 (للذهب) و33.12، 33.00 (للفضة).

اليوم، سيقوم المشاركون في السوق بتقييم البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية المقرر إصدارها في الساعة 12:30 (بتوقيت غرينتش) والساعة 14:00. وفقًا للتوقعات، انخفضت طلبات السلع المعمرة إلى -1.1% في سبتمبر من 0% سابقًا، وباستثناء النقل، إلى -0.1% من 0.5% في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر أكتوبر قد انخفض إلى 69.0 من 70.1 في سبتمبر، مع انخفاض توقعات التضخم للمستهلكين على مدى 5 سنوات من 3.1% إلى 3.0%.

إذا كانت هذه البيانات أضعف مما هو متوقع، فإن الدولار الأمريكي سيضعف استجابة لذلك، إلى جانب جني الأرباح في نهاية الأسبوع، مما قد يؤدي إلى تسلسل صعودي جديد في أسعار المعادن الثمينة.