Mercados de ações sobem: o que aconteceu nesta quinta-feira

As ações globais subiram na quinta-feira, enquanto o dólar dos E.U.A. se enfraqueceu com o abrandamento do núcleo da inflação dos E.U.A., aumentando as expectativas de mais flexibilização por parte do Federal Reserve. Enquanto isso, o iene atingiu a maior alta em um mês, com especulações de que o Banco do Japão poderia decidir aumentar as taxas na próxima semana.

Mercados europeus:Aberto e cauteloso

Os futuros das ações europeias apontam para um início silencioso do dia de negociação. Isso ocorre depois que o índice STOXX 600 das principais ações europeias registrou seu melhor ganho diário em quatro meses na quarta-feira, com os futuros do STOXX 50 e do FTSE 100 subindo 0,3%, mostraram os dados.

Os setores de luxo e de tecnologia estiveram em foco na Europa, com ações como a Richemont, proprietária da marca Cartier, e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, fabricante de chips de IA, impulsionadas por fortes lucros.

Wall Street: Dia de lucros recordes

As ações dos EUA registraram seus maiores ganhos diários desde o início de novembro na quarta-feira, impulsionadas pelos fortes lucros trimestrais dos principais participantes do setor financeiro, JPMorgan, BlackRock e Goldman Sachs. Seus resultados aumentaram a confiança dos investidores na resiliência da economia dos EUA.

Ásia: Seguindo o exemplo dos EUA

As ações asiáticas também acompanharam os ganhos de Wall Street, com o índice mais amplo do MSCI de ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, subindo 1,2%. Esse crescimento confirma o sentimento positivo nos mercados globais, apesar dos riscos macroeconômicos remanescentes.

Perspectiva: Principais expectativas

Os mercados globais estão aguardando novas ações dos bancos centrais. A decisão sobre a taxa do Federal Reserve, bem como possíveis mudanças na política do Banco do Japão, estão no centro das atenções. Esses eventos podem afetar significativamente a dinâmica dos mercados monetário e acionário nos próximos dias.

Otimismo nos mercados: Como a inflação dos EUA impulsionou o crescimento dos ativos

Os mercados de ações e outros ativos de risco subiram com confiança em meio aos dados positivos da inflação nos EUA. De acordo com o relatório publicado em dezembro, o índice de preços ao consumidor aumentou 2,9% em relação ao ano anterior, o que coincidiu totalmente com as previsões. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, aumentou 3,2%, um pouco abaixo dos 3,3% esperados. Isso deu aos mercados motivos para otimismo.

Dados que inspiram

Os investidores ficaram particularmente entusiasmados não apenas com os números da inflação, mas também com o relatório de preços ao produtor publicado anteriormente. De acordo com esse documento, o crescimento dos preços ao produtor em dezembro foi moderado, o que fortaleceu a opinião de que a economia poderia se estabilizar.

Esses dados aumentaram a confiança dos traders de que o Sistema da Reserva Federal (Fed) poderia cortar as taxas de juros duas vezes até o final deste ano. Esse cenário seria especialmente favorável para os mercados financeiros, o que se refletiu imediatamente no sentimento dos traders.

Dólar sob pressão

Nos mercados de câmbio, o dólar se enfraqueceu em relação à maioria das outras moedas. O índice do dólar, que reflete seu valor em relação às seis principais moedas, chegou a 109,07. Essa queda foi uma resposta natural às expectativas de flexibilização monetária.

Opinião dos especialistas: otimismo cauteloso

Eric Robertsen, chefe global de pesquisa e estrategista-chefe do Standard Chartered, expressou um otimismo cauteloso sobre as perspectivas da economia dos EUA em seu discurso em uma mesa redonda em Cingapura.

"Esperamos que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) realize um ciclo moderado de corte de taxas, mas acreditamos que o excesso de agressividade no curto prazo pode prejudicar os mercados", disse Robertsen.

Ele também enfatizou que, embora o dólar possa se fortalecer no longo prazo, o caminho para isso será turbulento. Os principais desafios podem ser uma desaceleração do crescimento econômico em outras regiões causada pela introdução de novas tarifas.

Perspectiva do mercado global

Os dados sobre a desaceleração da inflação e a flexibilização da política monetária do Fed têm um impacto significativo não apenas nos mercados dos EUA, mas também nos mercados globais. Se as expectativas de redução das taxas se concretizarem, isso sinalizará crescimento para muitas economias que dependem das exportações dos EUA.

Como os investidores continuam a avaliar novos dados e previsões, o foco permanece nas ações do Fed, que podem moldar a dinâmica do mercado nos próximos meses.

Foco na política: Os mercados reagem às próximas medidas da administração Trump

Os investidores estão observando atentamente as futuras políticas de Donald Trump, que retorna oficialmente à Casa Branca na segunda-feira. Relatos recentes da mídia de que as tarifas podem ser introduzidas mais gradualmente do que o esperado aliviaram parte da tensão nos mercados.

Planos políticos acompanhados de perto

Os especialistas preveem que as ações do governo Trump podem estimular o crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, aumentar as pressões inflacionárias. O evento central que atrairá a atenção não só dos analistas, mas também dos políticos, é o discurso de posse de Trump em 20 de janeiro. Ele pode ser a chave para entender sua estratégia futura no campo da política interna e externa.

O iene japonês está em alta

Nos mercados de câmbio, o iene demonstrou fortalecimento, atingindo uma alta de quase um mês. Esse crescimento foi o resultado das expectativas de que o Banco do Japão possa revisar suas taxas na próxima reunião. A probabilidade de um aumento, de acordo com os traders, já ultrapassou 70%.

Entretanto, os analistas continuam cautelosos. Joseph Capurso, chefe de economia internacional do Commonwealth Bank of Australia, disse:

"Esperamos que o tradicionalmente discreto governador do BOJ, Kazuo Ueda, espere até março para confirmar o sólido crescimento dos salários e a clareza da política comercial dos EUA. Entretanto, um aumento já na próxima semana não pode ser descartado."

O iene foi negociado pela última vez a 156,22 por dólar. O euro teve pouca alteração, a US$ 1,0285, enquanto a libra esterlina caiu ligeiramente, 0,24%, a US$ 1,2215.

Os rendimentos dos títulos caem

O mercado do Tesouro dos EUA reagiu diminuindo os rendimentos após os dados de inflação. O rendimento de 10 anos caiu 13,5 pontos-base, para 4,653%. Estava em 4,655% na última atualização.

Perspectiva do mercado

As decisões políticas e do banco central continuarão sendo os principais impulsionadores dos movimentos do mercado nos próximos dias. Os investidores estão esperando mais clareza sobre as intenções de Trump e mais sinais do Banco do Japão. Os desenvolvimentos nessas áreas podem afetar significativamente o sentimento e a dinâmica dos mercados financeiros globais.

Mercados de energia: Petróleo e ouro continuam a subir

Os preços do petróleo subiram ligeiramente, ajudados por um aumento inesperado nos estoques de petróleo bruto dos E.U.A.. Esse fator aumentou as preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento relacionadas às novas sanções dos EUA contra o comércio russo de energia.

Preços do petróleo: Impacto das sanções e dos estoques

Os dados mais recentes sobre o declínio dos estoques de petróleo foram maiores do que o esperado, elevando os preços. Esses desenvolvimentos são acompanhados pelo aumento das tensões geopolíticas relacionadas às novas restrições às exportações de petróleo da Rússia. Os analistas alertam que os riscos para os suprimentos podem causar mais volatilidade nos preços das commodities.

Ouro atinge máximas mensais

No mercado de metais preciosos, o ouro atingiu a maior alta em um mês, subindo para US$ 2.702,09 por onça nas horas asiáticas. Esse aumento está associado a uma mudança nas expectativas sobre a política futura do Federal Reserve. As esperanças de um corte nas taxas de juros dos EUA alimentaram a demanda por ativos portos-seguros, incluindo o ouro.

Mercados de ações: calmaria antes da tempestade?

As ações globais e as moedas que não são o dólar encontraram apoio temporariamente graças aos dados suaves do núcleo da inflação dos EUA e a um forte início da temporada de lucros. Esses fatores aliviaram os temores dos investidores em relação às pressões inflacionárias e levantaram novamente questões sobre uma possível flexibilização da política monetária pelo Federal Reserve.

Entretanto, os analistas alertam que a euforia pode não durar muito. Apesar das expectativas otimistas, a inflação nos EUA continua em um nível preocupante. Se o novo governo Trump tomar medidas duras na área de tarifas e impostos, as pressões inflacionárias poderão aumentar.

Foco em produtos de luxo

Os mercados europeus estão aguardando ansiosamente os dados de vendas da Richemont, proprietária da Cartier, na quinta-feira. O relatório fornecerá uma indicação inicial de como o mercado de artigos de luxo está se saindo, especialmente em meio à fraca demanda na China. Para as empresas de luxo, os consumidores norte-americanos continuam sendo a principal esperança de recuperação.

Perspectivas: O que vem a seguir?

Os mercados continuam atentos aos principais eventos, incluindo as decisões do Fed e os desenvolvimentos geopolíticos. O setor de energia continua a ser afetado por sanções e flutuações de ações, enquanto o ouro e as ações estão reagindo aos acontecimentos macroeconômicos. Esses fatores moldarão os mercados financeiros e de commodities globais nos próximos dias.

Inflação básica: Aumento da confiança, mas ainda há cautela

Apesar de os dados da inflação básica dos EUA de dezembro terem sido um pouco mais suaves do que o esperado, os analistas alertam que a taxa anual de 3,2% ainda está em um nível que requer atenção cuidadosa. É provável que a Reserva Federal mantenha a taxa atual no curto prazo para minimizar o risco de superaquecimento da economia.

O setor financeiro define o tom

O sentimento positivo no mercado foi apoiado por fortes resultados financeiros dos maiores bancos dos EUA, incluindo Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup. Os executivos dos bancos expressaram otimismo com relação às políticas do novo governo, enfatizando seu impacto positivo sobre o ambiente de negócios.

Enquanto isso, os investidores estão aguardando ansiosamente a divulgação dos relatórios de lucros do Bank of America e do Morgan Stanley, programados para quinta-feira

Tecnologia: Foco em chips

Fabricantes de chips europeus, como a ASML e a Infineon, podem se beneficiar dos sólidos resultados financeiros da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. A TSMC, cujos principais clientes incluem gigantes como Apple e Nvidia, apresentou resultados em linha com as expectativas. De particular interesse é a demanda por chips de IA, que continua sendo um fator de crescimento para o setor.

Banco do Japão: Decisões no horizonte

As expectativas de um aumento da taxa pelo Banco do Japão continuam aumentando. De acordo com pesquisas, a grande maioria dos economistas espera uma mudança na taxa já no primeiro trimestre deste ano, com muitos acreditando que uma decisão poderia ser tomada em janeiro. Isso aumenta a volatilidade dos mercados de câmbio, onde o iene japonês vem subindo constantemente.

O novo rumo do Departamento do Tesouro dos EUA

Scott Bessent, nomeado para o cargo de Secretário do Tesouro, delineou sua visão para o desenvolvimento da economia americana. Ao testemunhar perante o Comitê de Finanças do Senado, ele enfatizou que manter o dólar como a moeda de reserva mundial é uma prioridade. Bessent delineou um plano ambicioso para alcançar uma "nova era de ouro da economia" que poderia dar um forte impulso ao sistema financeiro dos EUA e à sua influência no cenário global.

Orientação futura

Os mercados continuam a reagir aos dados macroeconômicos e às declarações das principais figuras que moldam a política econômica global. A inflação, as decisões de política monetária do Fed, a estratégia do Banco do Japão e as perspectivas para a economia dos EUA sob a nova administração continuam sendo os principais temas que influenciam o sentimento dos investidores.

Coreia do Sul: Banco Central suspende mudanças nas taxas

A decisão surpreendente do banco central sul-coreano de manter sua taxa de juros inalterada enviou um forte sinal aos mercados. O banco disse que precisava esperar que a situação política interna, que tem pressionado a moeda nacional, se estabilizasse antes de fazer novos cortes nas taxas.