ดัชนีดาวโจนส์กลับมาเติบโตอีกครั้ง: วอลล์สตรีทปิดวันที่บันทึกสถิติใหม่

ดัชนีดาวโจนส์ อินดัสเทรียล อเวอเรจทำเซอร์ไพรส์ตลาดเมื่อวันพุธ โดยสามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากหุ้นเทคโนโลยี ทั้งหุ้นในกลุ่มการเงินและหุ้นขนาดเล็กมีผลลัพธ์ที่ดี ช่วยชดเชยการลดลงของกลุ่มเทคโนโลยี ทำให้ดัชนีหลักของวอลล์สตรีททุกดัชนีปิดบวก

ดัชนีทำสถิติใหม่ 3 ใน 4 วัน

นี่เป็นครั้งที่สามในสี่วันซื้อขายล่าสุดที่ดัชนีดาวโจนส์ได้แสดงผลลัพธ์ที่ดี โดยปิดอยู่ที่เหนือความคาดหวังที่ 43,000 อีกครั้ง ทำให้ดัชนีกลับมาฟื้นตัวจากการสูญเสียในวันก่อนหน้าอย่างสมบูรณ์ อีกครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ถึงความทนทานของมัน

S&P 500: ใกล้กับสถิติ

ดัชนี S&P 500 ก็เกือบที่จะทำสถิติใหม่ แม้ว่าในช่วงการซื้อขายจะมีความเคลื่อนไหวบวก แต่ก็ปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้น 27.21 จุด (0.47%) หยุดที่ 5,842.47

นาซ์แด็กยังคงอยู่ในโซนบวก

ดัชนีเทคหนัก นาซ์แด็ก คอมโพสิต ก็แสดงผลลัพธ์ที่ดี ปิดวันที่เพิ่มขึ้น 51.49 จุด (0.28%) อยู่ที่ 18,367.08 แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากบริษัทเทคขนาดใหญ่ก็ตาม ดัชนีนี้ยังคงอยู่ในโซนบวก

หุ้นในกลุ่มการเงินเป็นผู้นำของวัน

ความรู้สึกเชิงบวกของวันนั้นเกิดจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทในกลุ่มการเงิน ซึ่งกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในตลาด

"นักลงทุนเริ่มโยกย้ายเงินทุนจากภาคเทคโนโลยีมายังบริษัทการเงิน," ไมเคิล แคนโทรวิตซ์ หัวหน้านักกลยุทธ์ด้านการลงทุนที่ Piper Sandler กล่าว ในความเห็นของเขา การปรับตัวย้ายนี้ดูมีเหตุผลเพราะอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเอื้ออำนวยต่อรายได้ของธนาคาร ในขณะที่ความคาดหวังในปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกประเมินค่าไว้ในบริษัทเทคโนโลยีแล้ว

ดังนั้น วอลล์สตรีทจึงสิ้นสุดวันอยู่ในโซนบวก ยืนยันความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความทนทานของภาคการเงินในสภาวะตลาดปัจจุบัน

มอร์แกนสแตนลี่ยังภาวะเติบโต: ภาคการธนาคารยังคงได้รับความสนใจ

ราคาหุ้นมอร์แกนสแตนลี่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ ปิดที่จุดสูงสุดใหม่ เพิ่มขึ้น 6.5% การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากบริษัทประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ชี้ให้เห็นถึงรายได้จากการลงทุนที่มีการเติบโต บริษัทร่วมกับยักษ์ใหญ่อื่น ๆ อย่าง JPMorgan Chase ที่ก็ประกาศผลกำไรที่แข็งแกร่งเช่นกัน

ธนาคารภูมิภาคไม่ล้าหลัง

ธนาคารภูมิภาคที่ไม่เน้นการลงทุนผู้ขึ้นราคาอย่างแข็งแกร่งด้วยเช่นกัน First Horizon กระโดดขึ้น 4.1% และ U.S. Bancorp ก้าวหน้า 4.7% สะท้อนผลลัพธ์ในไตรมาสที่สามที่ดี ขึ้นไป

ดัชนีธนาคารทั่วไปเพิ่มขึ้น 1.2% ขณะที่ดัชนีธนาคารภูมิภาคเพิ่มขึ้น 1.5% ชี้ให้เห็นถึงความมองเชิงบวกในภาคส่วนนี้

เปลี่ยนทิศ: โฟกัสที่หุ้นขนาดเล็ก

นักลงทุนเริ่มย้ายเงินทุนไปยังหุ้นขนาดเล็กที่มีราคาต่ำกว่า เพราะความสนใจในยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีลดน้อยลง สิ่งนี้ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมากในดัชนีที่ติดตามบริษัทขนาดเล็ก

ดัชนีรัสเซล 2000 กระโดดขึ้น 1.6% ขณะที่ S&P Small Cap 600 เพิ่มขึ้น 1.4% แสดงการแสดงที่ดีที่สุดตั้งแต่พฤศจิกายน 2021

เทคโนโลยีใต้แรงกดดัน

เกิดการเคลื่อนไหวลบในแวดวงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หุ้นแอปเปิ้ลลดลง 0.9% หลังจากที่ทำสถิติสูงสุดในช่วงวันที่ผ่านมานั้น อัลฟาเบท, เมต้า และไมโครซอฟท์ก็เป็นภายใต้แรงกดดัน ลดลงระหว่าง 0.2% และ 1.6%

เอ็นวิเดียกล้ามาก

แม้ว่าภาคเทคโนโลยีโดยรวมจะลดลง แต่เอ็นวิเดียยังคงยืนหยัด เพิ่มขึ้น 3.1% หลังจากปรับลดลงเกือบ 5% ในช่วงแรก บริษัทนี้ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในวงการชิปและยังคงดึงดูดความสนใจของนักลงทุน

วอลล์สตรีทจึงสิ้นสุดวันในสภาวะที่หลากหลาย โดยที่หุ้นการเงินและหุ้นขนาดเล็กกระชับตัวขึ้น ขณะที่ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีสะดุดสั้นๆ

ภาคเทคโนโลยีคลายการยึดครองขณะที่นักลงทุนมองหาโอกาสใหม่

กลุ่ม The Magnificent Seven นั้นได้กลายเป็นพลังหลักที่ขับเคลื่อนกำไรของวอลล์สตรีทในปีนี้ อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าสูงและความคาดหวังต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจึงทำให้นักลงทุนหันไปมองหาที่ทางอื่นเพื่อหาโอกาสเติบโตใหม่

กลุ่มการเงิน ไฟฟ้าอุตสาหกรรมทำสถิติ

สี่ในสิบเอ็ดกลุ่มธุรกิจใน S&P 500 จบวันด้วยสถิติใหม่ ซึ่งรวมถึงธุรกิจการเงิน ไฟฟ้า วัสดุ และอุตสาหกรรม โดยไฟฟ้ามีความโดดเด่นมากที่สุด เนื่องจากเพิ่มขึ้น 2%.

Dominion Energy เป็นที่โดดเด่นหลังจากทำข้อตกลงกับ Amazon เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์สำหรับศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้หุ้นเพิ่มขึ้น 5.1% ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้กลุ่มธุรกิจนี้มีการเติบโต.

การขนส่งได้รับแรงเชียร์

ดัชนีการขนส่ง ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 1.9% United Airlines เป็นผู้นำการเติบโต ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในรอบหกเดือน เพิ่มขึ้น 12.4% สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทรายงานกำไรไตรมาสที่สี่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และมีการประกาศโปรแกรมซื้อคืนหุ้นมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์.

Delta Air Lines และ American Airlines ก็มีการเติบโตที่โดดเด่น เพิ่มขึ้น 6.8% และ 7.1% ตามลำดับ สนับสนุนภาคการขนส่ง.

ข้อมูลและกำไรใหม่ๆ กำลังจะมาถึง

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังให้ความสนใจกับรายงานกำไรที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงยอดค้าปลีกและตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับเดือนกันยายน คาดว่าจะมีประกาศในวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบันและอิทธิพลต่อทิศทางตลาดในอนาคต.

ด้วยเหตุนี้ ตลาดยังคงขยายออกไปนอกเหนือจากเทคโนโลยี เปิดโอกาสใหม่สำหรับนักลงทุนที่มองหาการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนสูงและโอกาสใหม่ๆ.

การซื้อขายในสหรัฐฯ: กิจกรรมชะลอตัว แต่การเติบโตยังคงต่อเนื่อง

ปริมาณการซื้อขายในสหรัฐฯ เมื่อวันพุธอยู่ที่ 10.63 พันล้านหุ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 12.13 พันล้านในช่วง 20 วันทำการล่าสุด แต่ถึงแม้ว่าปริมาณจะลดลง ดัชนีสำคัญแสดงการเติบโตอย่างคงที่ ขอบคุณผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในภาคที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ.

การเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีชะลอตัวลง

หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีแสดงความอ่อนแอ จำกัดการเติบโตของ Nasdaq ในบรรยากาศนี้ กลุ่มอื่น ๆ ได้กลายเป็นเครื่องจักรของการเติบโตสำหรับ S&P 500 และ Dow Jones ซึ่งปิดที่ระดับสูงสุดเป็นครั้งที่สามในสี่วันที่ผ่านมา.

ภาคการธนาคารทำให้นักลงทุนประทับใจ

บริษัทเงินทุนยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยรายงานที่มองในแง่ดี Morgan Stanley รายงานกำไรประจำไตรมาสที่สูงเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ซึ่งทำให้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์นี้สนับสนุนบรรยากาศเชิงบวกในภาคการธนาคาร.

สายการบินเติบโต

กำไรของ United Airlines ยังทำให้นักลงทุนพึงพอใจ: หุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้น 6.5% ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคการบินเชิงพาณิชย์ทั้งหมด การเพิ่มขึ้นนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของวัน สะท้อนถึงทัศนคติเชิงบวกในภาคการขนส่ง.

การคาดการณ์ล่วงหน้าอันมืดมนในภาคเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม ไม่ข่าวทุกอย่างจะเป็นในแง่ดี ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิป ASML ได้ออกคำพยากรณ์ยอดขายที่อ่อนแอสำหรับปี 2025 ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการในตลาดเทคโนโลยี ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตของภาค AI และเทคโนโลยีโดยทั่วไปเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น.

"แม้ว่าฤดูกาลการรายงานผลประกอบการจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ผลลัพธ์ทั้งหมดดูน่าประทับใจและเราคาดหวังตัวเลขที่แข็งแกร่งจากกลุ่มอื่น ๆ" นักวิเคราะห์ Detrick กล่าว "แต่อย่างไรก็ตาม คำแนะนำจาก ASML ได้ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องทัศนคติของ AI และภาคเทคโนโลยีโดยทั่วไป ตอนนี้อยู่ที่บริษัทต่างๆ ที่จะแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของพวกเขามีความเหมาะสมและมีพื้นฐานที่มั่นคง."

ยุโรปอยู่ภายใต้แรงกดดันและความไม่แน่นอน

ในขณะเดียวกัน ตลาดยุโรปได้ลดลงหลังจากข่าวที่ไม่คาดคิดจาก ASML นอกจากนี้ บรรยากาศถูกทำให้หนักลงด้วยหุ้นของผู้ผลิตสินค้าหรูหรา LVMH ยังเพิ่มความระมัดระวังให้กับทัศนคติ ทุกสายตามองไปที่ธนาคารกลางยุโรป ที่จะมีการตัดสินใจทางนโยบายสำคัญในวันพฤหัสบดี.

สภาพแวดล้อมในตลาดปัจจุบันยังคงท้าทาย ด้วยดัชนีของสหรัฐฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกำไรของบริษัทที่แข็งแกร่ง แต่มาร์เก็ตทั่วโลกต้องเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในยุโรป.

ตลาดโลกผสมผสาน

ดัชนี MSCI ซึ่งติดตามตลาดหุ้นทั่วโลกแสดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 0.09% เป็น 851.98 จุด ในขณะเดียวกัน ตลาดยุโรปแสดงภาพตรงกันข้าม โดยดัชนี STOXX 600 ลดลง 0.19% และ FTSEurofirst 300 สูญเสีย 0.21% ลงไป 4.37 จุด

ตลาดเกิดใหม่ชะลอตัว

หุ้นในตลาดเกิดใหม่ก็ประสบความกดดัน โดยดัชนี MSCI Emerging Markets ลดลง 0.53% หรือ 6.09 จุด เป็น 1,143.64 จุด ผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวท่ามกลางความไม่แน่นอนทางอัตราดอกเบี้ยและทิศทางเศรษฐกิจโลกต่อเนื่อง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงลดลงเมื่อผู้เข้าร่วมตลาดเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่า Federal Reserve จะไม่ตัดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมครั้งหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลง 2.2 จุดพื้นฐานสู่ 4.014% ในขณะที่พันธบัตรอายุ 30 ปี สูญเสีย 3 จุดพื้นฐานสู่ 4.2983% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยลดลง 2.1 จุดพื้นฐานสู่ 3.936%

ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากความคาดหวังต่อเฟดและความไม่แน่นอนทางการเมือง

ดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ในตลาดเงินตราต่างประเทศเมื่อนักลงทุนมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดจะไม่ตัดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญและเริ่มคำนึงถึงโอกาสที่ Donald Trump จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมาถึง ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งติดตามดอลลาร์กับตะกร้าค่าเงินหลัก เพิ่มขึ้น 0.28% เป็น 103.55 โดยยูโรอ่อนค่าลง 0.29% เป็น $1.0858 ในสภาพการณ์นี้

ดังนั้นตลาดโลกจึงมีการเคลื่อนไหวผสมผสาน ขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยและความไม่แน่นอนทางการเมือง

ดอลลาร์แข็งค่าต่อเงินเยน: ตลาดเงินตราต่างประเทศเป็นจุดสนใจ

ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าต่อเงินเยนญี่ปุ่น โดยเพิ่มขึ้น 0.34% เป็น 149.69 การเพิ่มขึ้นแสดงถึงความมั่นใจของนักลงทุนในความทนทานของดอลลาร์ท่ามกลางความคาดหวังต่อการดำเนินการเพิ่มเติมจาก Federal Reserve

ราคาน้ำมันถูกกดดัน: การลดลงยังคงดำเนินต่อไป

ราคาน้ำมันยังคงแสดงให้เห็นถึงการลดลงเล็กน้อย ขยายการลดลงที่เริ่มขึ้นเมื่อสามวันก่อน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับหยุดชะงักของอุปทานที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดลง ความกังวลเหล่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้สนับสนุนราคา เริ่มจางหายไปแล้ว นอกจากนี้การคาดการณ์ความต้องการน้ำมันที่น่าผิดหวังสำหรับปี 2025 ยังเพิ่มแรงกดดันต่อตลาด

ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐลดลง 0.27% เป็น $70.39 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลงเป็น $74.22 ต่อบาร์เรล ซึ่งแสดงการลดลงเล็กน้อยของ 0.04% ในวัน

ราคาทองยังคงเพิ่มขึ้นขณะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอ่อนแอ

ราคาทองคำยังคงพุ่งขึ้นเนื่องจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ นักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นของตลาดยังคงหาที่พึ่งในทองคำ

ราคาทองคำแบบสปอตเพิ่มขึ้น 0.49% สู่ $2,674.10 ต่อออนซ์ ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกในตลาดโลหะมีค่าในปัจจุบัน

ดังนั้นตลาดเงินตราและสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น น้ำมันยังคงถูกกดดัน และทองค่ายังคงพุ่งขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง